Buget de marketing în Excel: formule SUMIFS, ROI automat și analiză pe canale

Un sistem de urmărire a bugetului de marketing în Excel se construiește pe trei piloni: structura corectă a datelor, formulele care calculează automat metricele cheie și un dashboard care centralizează totul. Iată arhitectura completă, cu formulele exacte.

Structura tabelului de campanii

Un singur tabel Excel (Ctrl+T) cu toate campaniile, convertit în Tabel cu nume Tabel_Campanii:

ID | Luna | Canal | Campanie | Buget_alocat | Cheltuieli | Leads | Clienti_noi | Vanzari_generate | CPL | CPA | ROI

Coloanele calculate automat:

CPL (cost per lead):
=IFERROR([@Cheltuieli] / [@Leads]; 0)

CPA (cost per achiziție):
=IFERROR([@Cheltuieli] / [@Clienti_noi]; 0)

ROI (%):
=IFERROR(([@Vanzari_generate] - [@Cheltuieli]) / [@Cheltuieli] * 100; 0)

Formule de analiză pe canale cu SUMIFS

Într-un tabel de sumar per canal, calculezi automat performanța agregată:

// D2 = "Facebook", E1 = "Ianuarie"
Total_cheltuieli:
=SUMIFS(Tabel_Campanii[Cheltuieli];
        Tabel_Campanii[Canal]; D2;
        Tabel_Campanii[Luna]; E1)

Total_leads:
=SUMIFS(Tabel_Campanii[Leads];
        Tabel_Campanii[Canal]; D2;
        Tabel_Campanii[Luna]; E1)

CPL_mediu_canal:
=IFERROR(
    SUMIFS(Tabel_Campanii[Cheltuieli]; Tabel_Campanii[Canal]; D2) /
    SUMIFS(Tabel_Campanii[Leads]; Tabel_Campanii[Canal]; D2);
    0)

ROI_canal:
=IFERROR(
    (SUMIFS(Tabel_Campanii[Vanzari_generate]; Tabel_Campanii[Canal]; D2) -
     SUMIFS(Tabel_Campanii[Cheltuieli]; Tabel_Campanii[Canal]; D2)) /
    SUMIFS(Tabel_Campanii[Cheltuieli]; Tabel_Campanii[Canal]; D2) * 100;
    0)

Buget rămas cu alertă automată

Buget_ramas:
=[@Buget_alocat] - SUMIFS(Tabel_Campanii[Cheltuieli];
                          Tabel_Campanii[Canal]; [@Canal];
                          Tabel_Campanii[Luna]; [@Luna])

Procent_utilizat:
=IFERROR(1 - [@Buget_ramas] / [@Buget_alocat]; 0)

Formatare condiționată pe Procent_utilizat: verde sub 80%, galben 80-95%, roșu peste 95% — alertă vizuală înainte de depășire.

Analiza trendului cu SPARKLINES

Selectezi datele lunare de CPL per canal → Insert → Sparklines → Line. Graficele miniaturale apar direct în celulele din tabel, arătând trendul fără să ocupi spațiu pentru un grafic separat.

Dashboard automat cu Tabel Pivot

Insert → PivotTable din Tabel_Campanii. Configurare pentru compararea canalelor:

• Rânduri: Canal
• Coloane: Luna
• Valori: SUM(Cheltuieli), SUM(Leads), SUM(Vanzari_generate)
• Câmp calculat: Insert → Calculated Field → ROI = (Vanzari_generate – Cheltuieli) / Cheltuieli

Adaugi un Slicer pe Canal și Luna pentru filtrare interactivă (PivotTable Analyze → Insert Slicer).

Importul automat din Google Sheets cu Power Query

Dacă datele de campanii sunt în Google Sheets, le importi automat în Excel prin Power Query:

Data → Get Data → From Web
URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/[ID]/export?format=csv&gid=[sheet_id]

// Power Query importă CSV-ul, îl curăță și îl actualizează
// cu Ctrl+Alt+F5 la fiecare deschidere a fișierului

Articol scris de Pisău Daniel — Excel Group